В 1941 году под прикрытием работает офицер Виктор Швец. Он действует под чужим именем — Густав Шварц — и создаёт в тылу врага сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни людей вступают в борьбу с оккупантами. Они рискуют жизнью, распространяют листовки, проводят диверсии и планируют будущее восстание.
Во главе этого опасного движения оказывается Василий Афонов. Под его руководством группа продолжает расти и наносить ощутимый урон противнику, демонстрируя смелость и решимость в самые тёмные времена.