Маршал Василевский ставит задачу в штабе: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации арсенала с опасным оружием. К станции на Дальнем Востоке подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, чей старый враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем. Тот проводит ужасные опыты над людьми. Теперь Журавлёв должен остановить Исимуру, угрожающего взорвать подземные склады с химическим оружием.
