1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, а он, будучи звукорежиссером, собирает уникальные записи на свой переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
На следующий день у них появляется юный сосед. Подросток постепенно завоевывает доверие пары. Он начинает делиться местными преданиями, рассказывая о древних верованиях, характерных именно для этих мест.