В парилонском городе Франглия дочь священника решает стать женщиной. Её отец, пастор, не в силах принять это. Его старинные друзья — начальник полиции и владелец виноградников — также осуждают её. После запрета на служение от церкви, пастор изгоняет дочь из родного дома.
Тем временем, на окраине появляется лагерь беженцев, и в городе растёт страх. Девушка становится жертвой жестокого нападения мигрантов, которые оставляют её умирать у церковной стены. Чудом выжив, она оказывается в клинике. Полицейский, вопреки воле отца, начинает расследование и посещает в тюрьме своего старого наставника. Тот видит угрозу в толерантности. Когда беженцы насилуют дочь винодела, тот с оружием берёт в заложники обитателей лагеря. Шеф полиции, пытаясь предотвратить бойню, убивает друга и оказывается за решёткой.
