В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль имеет ужасный, кровавый финал.
В почти пустой закусочной его новый мишенью оказывается юная Макс, пятнадцатилетняя любительница фокусов. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и удивляет своим собственным мастерством. Пораженный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
